Producto
PHI no solo muestra información. Convierte el número en una herramienta de trabajo.
Conectamos datos financieros, comerciales y operativos para construir un número defendible que ordena la rentabilidad real del negocio.
La plataforma
Una plataforma de Strategic Profit Management.
PHI es un SaaS que habilita modelos de Strategic Profit Management al transformar grandes volúmenes de datos financieros, comerciales y operativos en una visión granular de P&L por canal, GTM, cliente y producto. Para lograrlo, usa costeo basado en actividades (ABC) y calcula el cost-to-serve (costo de servir) de cada cliente en empresas de consumo.
Dashboards
Dashboard Ejecutivo
Visualice indicadores clave del negocio con filtros y períodos comparables.
Venta neta
S/533B
92.93%
+1.32%· vs S/526.06B AA
Margen bruto
s/ Venta Neta
49.88%
S/265.83B
-0.74pp· vs 50.62% AA
Cost-to-serve
s/ Venta Neta
17.32%
S/92.31B
+0.50pp· vs 16.82% AA
Profit-to-serve
s/ Venta Neta
32.56%
S/173.53B
-1.24pp· vs 33.80% AA
Clientes activos
23,466
+2.03%· vs 23,000 AA
Participación s/ Venta Neta por Canal
% de la Venta Neta total generada · toca Cadena para filtrar
- Institucional1.17%
- Minisuper12.20%
- Minorista especializado2.74%
- Panaderias3.58%
- Mayoristas0.18%
- Industria1.69%
- Abastecedor6.01%
- Distribuidores6.65%
- Tienda de conveniencia0.66%
- Gobierno2.43%
- Exportación11.44%
- Heladerías3.37%
- Restaurantes2.05%
- Independiente12.46%
Participación s/ Venta Neta por Categoría
% de la Venta Neta total generada
- Culinarios2.45%
- Cremas untables4.94%
- Confitería0.45%
- Leche48.42%
- Helados12.11%
- Natilla y dip5.03%
- Cárnicos1.63%
- Chocolates1.61%
- Galletas0.37%
- Quesos9.39%
- Bebidas8.61%
- Yogurt5.00%
Participación s/ Profit-to-serve por Canal
% del profit-to-serve total generado
Participación s/ Profit-to-serve por Categoría
% del profit-to-serve total generado
Cascada Profit-to-serve — De Venta Bruta a PTS
S/M | Cada barra muestra el efecto acumulado de cada línea de costo sobre la rentabilidad | VB: Venta Bruta · VN: Venta Neta
Total / AnclajeSubtotalIncrementoDecremento
P&L Cascada — Profit-to-serve
S/K — miles
| Totales (S/K) | % Venta bruta | % Venta neta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Real | AA | Var AA | % SVB | % SVB AA | Dif pp | % SVN | % SVN AA | Dif pp |
| Venta Bruta | 573,532,825.47 | 572,513,501.32 | +0.18% | 100% | 100% | 0pp | — | — | — |
| Descuentos | (34,888,730.67) | (39,735,327.90) | -12.20% | 6.08% | 6.94% | -0.86pp | — | — | — |
| Devoluciones | (5,645,455.88) | (6,720,221.95) | -15.99% | 0.98% | 1.17% | -0.19pp | — | — | — |
| Venta Neta | 532,998,638.92 | 526,057,951.48 | +1.32% | 92.93% | 91.89% | +1.05pp | 100% | 100% | 0pp |
| Cogs | (267,164,934.17) | (259,771,932.11) | +2.85% | 46.58% | 45.37% | +1.21pp | 50.12% | 49.38% | +0.74pp |
| Utilidad Bruta | 265,833,704.74 | 266,286,019.37 | -0.17% | 46.35% | 46.51% | -0.16pp | 49.88% | 50.62% | -0.74pp |
| CEDI | (9,842,285.19) | (9,021,122.05) | +9.10% | 1.72% | 1.58% | +0.14pp | 1.85% | 1.71% | +0.13pp |
| T. Primario | (2,597,894.77) | (2,319,890.38) | +11.98% | 0.45% | 0.41% | +0.05pp | 0.49% | 0.44% | +0.05pp |
| Sucursales | (7,633,447.19) | (7,382,766.44) | +3.40% | 1.33% | 1.29% | +0.04pp | 1.43% | 1.40% | +0.03pp |
| Comercial | (22,928,077.54) | (22,813,774.41) | +0.50% | 4% | 3.98% | +0.01pp | 4.30% | 4.34% | -0.04pp |
| T. Secundario | (21,633,150.19) | (21,280,244.33) | +1.66% | 3.77% | 3.72% | +0.05pp | 4.06% | 4.05% | +0.01pp |
| Trade Marketing | (8,819,686.35) | (7,638,712.68) | +15.46% | 1.54% | 1.33% | +0.20pp | 1.65% | 1.45% | +0.20pp |
| Marketing | (7,245,400.86) | (7,817,262.01) | -7.32% | 1.26% | 1.37% | -0.10pp | 1.36% | 1.49% | -0.13pp |
| Adm. Nacional | (11,608,143.02) | (10,200,689.19) | +13.80% | 2.02% | 1.78% | +0.24pp | 2.18% | 1.94% | +0.24pp |
| Profit-to-serve | 173,525,619.63 | 177,811,557.89 | -2.41% | 30.26% | 31.06% | -0.80pp | 32.56% | 33.80% | -1.24pp |
| Corporativo | (23,095,170.05) | (22,548,611.09) | +2.42% | 4.03% | 3.94% | +0.09pp | 4.33% | 4.29% | +0.05pp |
| EBIT | 150,430,449.58 | 155,262,946.80 | -3.11% | 26.23% | 27.12% | -0.89pp | 28.22% | 29.51% | -1.29pp |
| Depreciaciones | 9,677,958.27 | 8,444,945.50 | +14.60% | 1.69% | 1.48% | +0.21pp | 1.82% | 1.61% | +0.21pp |
| EBITDA | 160,108,407.85 | 163,707,892.29 | -2.20% | 27.92% | 28.59% | -0.68pp | 30.04% | 31.12% | -1.08pp |
Mapa de Calor — PTS % por Canal por Categoría
profit-to-serve como % de Venta Neta del cruce canal-categoría
| Canal / Cat. | Helados | Bebidas | Quesos | Cremas untables | Natilla y dip | Cárnicos | Confitería | Chocolates | Galletas | Yogurt | Leche | Culinarios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente | 28.27% | 2.79% | 29.31% | 41.43% | 47.21% | 6.12% | 27.30% | 26.52% | 1.57% | 27.58% | 16.14% | 50.91% | 21.09% |
| Restaurantes | -1.05% | -5.50% | -38.14% | 27.67% | 25.19% | -9.47% | 8.78% | 19.04% | -16.81% | 13.28% | -11.41% | 24.86% | -8.65% |
| Cadena | 35.89% | 15.02% | 26.72% | 42.73% | 44.23% | 4.20% | 17.99% | 29.36% | -16.71% | 23.48% | 24.09% | 53.56% | 27.09% |
| Tienda de conveniencia | 35.49% | 4.48% | 29.54% | 40.89% | 37.01% | 17.29% | 35.85% | -26.28% | 6.87% | 23.39% | 23.55% | 53.76% | 24.92% |
| Institucional | 21.36% | 0.34% | -4.17% | 9.51% | 25.08% | -3.37% | 34.60% | 30.22% | 9.39% | 25.39% | 9.49% | 19.14% | 7.73% |
| Distribuidores | 84.90% | 30.39% | 91.67% | 96.99% | 65.07% | -3.32% | 29.02% | 49.46% | 1.77% | 90.85% | 65.90% | 60.41% | 70.46% |
| Industria | 8.18% | 14.81% | -2.71% | 29.37% | 24.24% | -1.93% | 5.40% | 28.47% | -5.11% | 25.10% | -28.26% | 26.69% | -9.32% |
| Minorista especializado | 12.26% | -6.86% | 19.71% | 34.31% | 33.73% | 0.89% | 22.41% | 25.68% | -8.45% | 13.77% | 3.54% | 40.38% | 10.61% |
| Heladerías | 16.45% | 21.72% | -18.20% | 19.33% | 32.75% | -19.84% | -48.40% | 13.21% | 25.85% | 32.97% | 5.84% | 39.32% | 8.43% |
| Exportación | 91.52% | 81.88% | 97.56% | 98.74% | 95.47% | -21.15% | 93.23% | 88.33% | -227.40% | 93.07% | 97.41% | 97.06% | 96.29% |
| Gobierno | -2.38% | 38.14% | 29.78% | 40.87% | 47.34% | 6.66% | 39.77% | 41.26% | 1.21% | 40.11% | -6.11% | 50.53% | -1.48% |
| Mayoristas | 24.19% | 14.76% | 18.18% | 44.49% | 46.47% | 8.42% | 17.94% | 44.61% | 6.09% | 25.94% | 23.13% | 50.69% | 27.60% |
| Minisuper | 27.07% | 4.93% | 26.83% | 41.43% | 48.22% | 7.34% | 32.46% | 29.88% | 8.97% | 27.11% | 17.04% | 51.20% | 22.21% |
| Panaderias | 27.14% | 20.66% | 35.11% | 41.80% | 44.66% | 4.52% | 40.86% | 34.90% | -13.38% | 28.68% | 16.99% | 45.07% | 28.50% |
| Abastecedor | 18.25% | -4.73% | 25.99% | 39.15% | 41.37% | 7.58% | 31.72% | 34.14% | 8.42% | 22.84% | 8.79% | 49.21% | 15.85% |
| Total | 33.21% | 9.89% | 28.59% | 50.09% | 43.98% | 3.25% | 37.60% | 36.27% | -5.66% | 28.49% | 34.56% | 56.14% | 32.56% |
≥ 8%4–8%0–4%< 0%Sin dato
PTS % por Canal
profit-to-serve sobre venta neta de cada canal, ordenado por venta
P&L Detalle por Canal
S/K — miles
| Canal | Venta neta S/K | % Mix | PTS S/K | PTS% | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadena | 177,861,646 | 33.37% | 48,182,720 | 27.09% | Rentable |
| Independiente | 66,411,630 | 12.46% | 14,006,213 | 21.09% | Rentable |
| Minisuper | 65,025,834 | 12.20% | 14,442,238 | 22.21% | Rentable |
| Exportación | 60,975,044 | 11.44% | 58,712,870 | 96.29% | Rentable |
| Distribuidores | 35,444,409 | 6.65% | 24,974,131 | 70.46% | Rentable |
| Abastecedor | 32,033,218 | 6.01% | 5,077,265 | 15.85% | Rentable |
| Panaderias | 19,081,351 | 3.58% | 5,438,185 | 28.50% | Rentable |
| Heladerías | 17,962,054 | 3.37% | 1,514,201 | 8.43% | Aceptable |
| Minorista especializado | 14,604,163 | 2.74% | 1,549,502 | 10.61% | Rentable |
| Gobierno | 12,951,867 | 2.43% | (191,688) | -1.48% | Marginal |
| Restaurantes | 10,926,472 | 2.05% | (945,140) | -8.65% | No rentable |
| Industria | 9,007,677 | 1.69% | (839,515) | -9.32% | No rentable |
| Institucional | 6,236,084 | 1.17% | 482,049 | 7.73% | Aceptable |
| Tienda de conveniencia | 3,517,791 | 0.66% | 876,634 | 24.92% | Rentable |
| Mayoristas | 959,398 | 0.18% | 264,794 | 27.60% | Rentable |
Evolución Mensual — 12 Meses
Sobre venta neta: margen bruto, profit-to-serve, cost-to-serve y PTS% — S/K
| Mes | VN S/K | Var YoY% | MB% | PTS S/K | PTS% | Var PTS YoY% | CTS% | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 | 40,395,795.71 | -2.59% | 50.75% | 13,534,399.76 | 33.50% | -1.22% | 17.25% | → |
| Jul 25 | 44,713,754.65 | -0.28% | 49.63% | 14,442,258.55 | 32.30% | -5.73% | 17.33% | ↘ |
| Ago 25 | 43,659,014.30 | -3.43% | 48.73% | 13,993,958.22 | 32.05% | -15.21% | 16.67% | ↘ |
| Sep 25 | 43,515,914.03 | +4.19% | 51.56% | 14,873,593.77 | 34.18% | +0.80% | 17.38% | ↘ |
| Oct 25 | 46,477,277.90 | +2.47% | 49.85% | 15,095,816.09 | 32.48% | -1.41% | 17.37% | → |
| Nov 25 | 44,134,409.26 | +0.83% | 49.65% | 14,426,300.66 | 32.69% | +3.26% | 16.97% | → |
| Dic 25 | 46,901,001.39 | +3.62% | 50.20% | 15,401,703.98 | 32.84% | +2.60% | 17.36% | ↘ |
| Ene 26 | 44,790,999.27 | +4.33% | 49.37% | 14,427,922.19 | 32.21% | +1.53% | 17.16% | ↘ |
| Feb 26 | 42,783,518.15 | +0.40% | 50.44% | 14,217,011.33 | 33.23% | -3.46% | 17.21% | ↘ |
| Mar 26 | 46,216,559.46 | +0.92% | 49.27% | 14,900,187.59 | 32.24% | -9.21% | 17.03% | ↘ |
| Abr 26 | 44,651,712.03 | +1.29% | 49.96% | 14,142,146.98 | 31.67% | +0.07% | 18.29% | → |
| May 26 | 44,758,682.75 | +2.18% | 49.22% | 14,070,320.52 | 31.44% | -2.19% | 17.79% | ↘ |
Evolución mensual PTS% — Actual vs Año Anterior
Sobre venta neta — Últimos 12 meses · línea punteada amarilla = tendencia ↘ Tendencia bajista
PTS% ActualPTS% Año anteriorTendencia
Margen bruto % — 12 meses
Sobre venta neta
Cost-to-serve % — 12 meses
Sobre venta neta
Distribución de Cartera de Clientes
23,499 clientes activos clasificados por nivel de profit-to-serve
Clientes por rentabilidad en cada canal
% de los clientes de cada canal según su nivel de profit-to-serve
RentableAceptableMarginalNo rentable
Distribución de cartera de clientes por rentabilidad
| Segmento | # Clientes | % Cartera | VB S/K | % VB | PTS S/K | PTS Prom% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentable (PTS >10%) | 10,962 | 46.65% | 510,488,159.39 | 89.01% | 179,899,097.98 | 37.88% |
| Aceptable (PTS 2.5%-10%) | 2,051 | 8.73% | 23,512,575.45 | 4.10% | 1,476,910.18 | 6.73% |
| Marginal (PTS -1.5% a 2.5%) | 858 | 3.65% | 4,135,466.10 | 0.72% | 25,037.03 | 0.65% |
| No Rentable (PTS <-1.5%) | 9,628 | 40.97% | 35,396,549.97 | 6.17% | (7,581,706.76) | (23.46%) |
Distribución de cartera de productos por rentabilidad
1,666 SKUs activos clasificados por profit-to-serve
| Segmento | # SKUs | % VN | % PTS | PTS Prom% |
|---|---|---|---|---|
| Rentable | 1,279 | 75.28% | 104.10% | 44.89% |
| Aceptable | 104 | 11.30% | 2.35% | 6.92% |
| Marginal | 35 | 2.39% | 0.06% | 0.75% |
| No Rentable | 248 | 11.03% | (6.50%) | (19.10%) |
Distribución de cartera de marcas por rentabilidad
24 marcas activas clasificadas por profit-to-serve
| Marca | VN S/K | % VN | PTS S/K | PTS% | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca 8 | 389,191,417.83 | 67.86% | 117,521,018.61 | 32.42% | Rentable |
| Marca 5 | 52,287,163.59 | 9.12% | 14,794,994.38 | 31.33% | Rentable |
| Marca 17 | 39,516,638.05 | 6.89% | 21,936,520.38 | 59.54% | Rentable |
| Marca 24 | 21,225,688.64 | 3.70% | 6,169,365.93 | 31.34% | Rentable |
| Marca 11 | 16,058,251.15 | 2.80% | 4,509,972.72 | 30.29% | Rentable |
| Marca 10 | 14,934,701.35 | 2.60% | (1,150,210.64) | (8.51%) | No-Rentable |
| Marca 14 | 13,480,972.14 | 2.35% | 1,423,917.17 | 11.49% | Rentable |
| Marca 1 | 10,106,801.04 | 1.76% | 835,356.02 | 8.83% | Aceptable |
| Marca 19 | 8,708,158.84 | 1.52% | 3,306,770.73 | 38.26% | Rentable |
| Marca 15 | 4,127,607.10 | 0.72% | 2,330,991.27 | 57.12% | Rentable |
| Marca 20 | 980,649.96 | 0.17% | 631,457.17 | 66.46% | Rentable |
| Marca 6 | 739,250.44 | 0.13% | 22,652.35 | 3.30% | Aceptable |
| Marca 23 | 708,704.41 | 0.12% | 46,719.07 | 7.07% | Aceptable |
| Marca 22 | 464,188.55 | 0.08% | 434,105.37 | 93.52% | Rentable |
| Marca 16 | 435,166.05 | 0.08% | 412,775.51 | 96.18% | Rentable |
| Marca 13 | 256,567.36 | 0.04% | 76,580.90 | 31.07% | Rentable |
| Marca 21 | 119,699.58 | 0.02% | 63,926.37 | 53.48% | Rentable |
| Marca 9 | 100,826.57 | 0.02% | 94,510.21 | 93.89% | Rentable |
| Marca 4 | 50,621.76 | 0.01% | 47,379.50 | 97.48% | Rentable |
| Marca 12 | 22,411.88 | 0% | 17,519.35 | 96.99% | Rentable |
| Marca 7 | 16,227.35 | 0% | (857.67) | (5.83%) | No-Rentable |
| Marca 3 | 811.74 | 0% | 225.59 | 35.24% | Rentable |
| N/a | 269.82 | 0% | (74.10) | (30.38%) | No-Rentable |
| Sin info | 30.27 | 0% | 3.44 | 12.17% | Rentable |
Curva Ballena — Concentración de Profit
Clientes ordenados de mayor a menor profit
Clientes que generan profit13,52958% de la cartera activa
Profit generado por rentablesS/181.60BAntes de destrucción
Clientes que destruyen valor(10,006)43% de la cartera activa
Valor destruido(S/8.08B)4% del profit generado se pierde
Configuración
Estructura P&L
Defina la jerarquía estructural de ganancias y pérdidas de la organización.
Paso 1: Defina su estructura jerárquica de ganancias y pérdidasEditar jerarquía
Paso 2: Construya su árbol. Defina tipos para las líneas de ganancias y pérdidas y vincule los depósitos con las tablas de origen.12 sin asignarGuardar modelo
Venta BrutaIngreso
Política ComercialEgreso
Venta NetaResultado
COGSEgreso
Utilidad BrutaResultado
Cost-to-serveEgreso
Profit-to-serveResultado
CorporativoEgreso
EBITResultado
DepreciacionesIngreso
EBITDAResultado
Criterios
Criterios de prorrateo
Define las reglas de agrupación y cálculo que alimentan los flujos de prorrateo.
| Nombre | En uso | Buckets usados | Criterio bucket | Receptor de gasto | Archivo | Columna | Función | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencias - venta en pallets - Sin Distris | No usado | Ninguno | Todos | Todos | VENTAS | pallets | SUMA | |
| Agencias - volumen en pallets vendidos | En uso | Ninguno | Todos | Todos | VENTAS | pallets | SUMA | |
| B2B - Visitas digitales | No usado | Ninguno | Todos | Todos | EFECTIVIDAD-VISITAS | pepsichat_flag | SUMA | |
| BPT - Pallets Enviados - VALIDA CON ORIGEN | En uso | Ninguno | Todos | Todos | DETALLE-T1 | cantdad_pallets | SUMA | |
| Cantidad de Placas Dia | En uso | Ninguno | Todos | Todos | DETALLE-T1 | placa_dia | CONTAR.UNICO | |
| Cantidad de Rutas de Entrega | No usado | Ninguno | Todos | Todos | COSTO-RUTA | ruta_entrega_id | CONTAR.UNICO | |
| Costo por rutas de Entrega | No usado | Ninguno | Todos | Todos | COSTO-RUTA | costo_ruta | SUMA | |
| Costo Regalias | No usado | Ninguno | Todos | Todos | REGALIAS | total_regalias_costo | SUMA | |
| EEFF - Asignacion EEFF | En uso | Ninguno | Todos | Todos | ASIGNACION-EEFF | numero_serie | CONTAR.UNICO | |
| EEFF - Asignacion EEFF - Renting | En uso | Ninguno | Todos | Todos | ASIGNACION-EEFF | numero_serie | CONTAR.UNICO | |
| EEFF - Venta en Bebidas | En uso | Ninguno | Todos | Todos | VENTAS | unidades | SUMA | |
| Entregas - Volumen en Pallets | En uso | Ninguno | Todos | cod_unico | VENTAS | pallets | SUMA | |
| Fletes Secundarios - Q Rutas Entrega - RL | No usado | Ninguno | Todos | Todos | RESUMEN-ENTREGA | ruta_entrega_id | CONTAR.UNICO | |
| Incentivos - Venta Neta - Valida marca y canal | En uso | Ninguno | Todos | Todos | VENTAS | venta_neta | SUMA | |
| KAMs - Salarios por rol | En uso | Ninguno | Todos | Todos | GENTE | total_general | SUMA | |
| Mantenimiento EEFF | En uso | Ninguno | Todos | Todos | MANTENIMIENTO-EEFF | costo | SUMA | |
| Maquila - Venta en Uds - Valida Site | En uso | Ninguno | Todos | Todos | VENTAS | unidades | SUMA |
Flujos de prorrateo
Flujos de prorrateo
Crea y administra los flujos que definen las etapas del prorrateo.
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 5 |
No hay flujos que coincidan con la búsqueda.
Flujos de prorrateo
Almacén CD - Pallets
Sin descripción. Usa el ícono de editar para agregar una.
Asignación de flujos
Asignación de flujos
Asigna tratamientos y flujos de prorrateo a buckets y agrupadores de gasto.
| Bucket gasto | Agrupador | Monto gasto | Tratamiento | Estado | % Transferido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 945.725,00 (1.56% del total) | - | 0.00% | ||||
| 19 Ventas Marketing | $ 2.132.991,75 (225.55% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 20 Reintegros Marcas | -$ 1.187.266,75 (-125.54% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| $ 8.859.563,17 (14.62% del total) | - | 0.00% | ||||
| 96 COGS | $ 8.859.563,17 (100% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| $ 3.919.587,93 (6.47% del total) | - | 0.00% | ||||
| 04 Terceros | $ 5.627,07 (0.15% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 09 Mantenimiento | -$ 76.031,99 (-1.93% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 14 Distribución | -$ 22.417,82 (-0.57% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 16 Gastos de Operación | $ 510,25 (0.02% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 95 Rebates SMI y SINEA | -$ 259.409,20 (-6.61% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 97 Costo Indirecto de Producto | $ 4.271.181,82 (108.98% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| 99 Otros Gastos de Operación | $ 127,80 (0.01% del bucket) | Sin asignar | 0.00% | |||
| -$ 4.036.471,20 (-6.65% del total) | - | 0.00% | ||||
| 97 Costo Indirecto de Producto | -$ 1.599.240,49 (39.62% del bucket) | Sin asignar | 0.00% |
ARGOS
¡Hola! Soy ARGOS, tu asistente virtual.
¿En qué te puedo ayudar hoy?
Pregúntame sobre tus archivos y sus esquemas.
ARGOS usa IA. Verifica las respuestas.
Cómo funciona
De los datos al impacto.
PHI integra los datos de la compañía en un modelo único, le da un dueño a cada costo con costeo ABC, hace que cada cifra se pueda explicar y convierte cada hallazgo en una iniciativa. Así funciona, pieza por pieza.
01Granularidad
Un motor para reconstruir la economía real de un negocio.
PHI calcula ingresos, costos y margen al nivel de cada transacción y, desde ahí, los agrega en la dimensión que se necesite. El mismo resultado se lee en total o se abre hasta su detalle más fino, sin perder la conciliación con los estados financieros.
02El motor
Le damos un dueño a cada costo.
PHI calcula el cost-to-serve con costeo ABC (Activity-Based Costing): asigna cada costo a la actividad que lo genera y, desde ahí, al cliente, producto o canal que efectivamente la consume. Lo que queda es el profit-to-serve: la rentabilidad real por cliente después de descontar el cost-to-serve. El costeo tradicional, en cambio, reparte los costos indirectos con prorrateos generales como el volumen, las unidades o las ventas. Cada actividad tiene su propio driver, sin límite de criterios ni etapas, y el modelo se construye sobre la lógica real de cada operación, no sobre una plantilla.
03El dato
Primero, el dato confiable.
Las fuentes financieras, comerciales y operativas de tu compañía, como ERPs, archivos y almacenamiento en la nube, se consolidan y estandarizan en un único modelo de datos limpio y gobernado. Se configura una vez y, cada período, el proceso se repite sin trabajo manual. Ningún cálculo es mejor que el dato que lo alimenta.
04Trazabilidad
Un número que se puede explicar.
Cada cifra puede rastrearse desde el dato de origen, a través de la regla de asignación aplicada, hasta el resultado final. A su vez, la suma del detalle concilia con el P&L financiero del período: ambos resultados deben coincidir, y cualquier diferencia se identifica antes de que la información se utilice para decidir. Sin trazabilidad, la granularidad carece de sustento.
05Inteligencia
Del resultado a la acción.
Sobre el P&L granular, la inteligencia artificial detecta patrones y desvíos y los prioriza según su impacto económico. Cada hallazgo se convierte en una iniciativa con responsable, estado y seguimiento económico. Así el número deja de describir y empieza a operar.
06La tecnología
La infraestructura que la sostiene.
PHI funciona sobre infraestructura Big Data y Cloud Computing, con Databricks como capa de procesamiento y modelos de IA de Anthropic que corren dentro de ese mismo entorno. Se instala de dos formas: gestionada por nuestro equipo, en un entorno exclusivo para tu empresa (single-tenant), o dentro de tu propia nube (self-hosted). En ambos casos, la información permanece dentro del entorno de tu empresa.
Preguntas frecuentes
Lo que hay que saber sobre la plataforma
¿Qué diferencia hay entre el cost-to-serve y la rentabilidad por cliente?
El cost-to-serve (costo de servir) es lo que cuesta atender a un cliente, producto o canal: la toma del pedido, la preparación, el transporte, las devoluciones, los acuerdos comerciales y la administración asociada. La rentabilidad por cliente es lo que queda después de restar ese costo a la utilidad bruta. En la plataforma ese resultado se llama profit-to-serve: la rentabilidad real por cliente después de descontar el cost-to-serve. PHI calcula los dos y los presenta en un P&L que va de la venta bruta al EBITDA.
¿Con qué nivel de detalle muestra PHI la rentabilidad?
El P&L se ve por cliente, producto, canal, ruta y modelo de go-to-market, y esos niveles se cruzan entre sí, por ejemplo canal por categoría. Cada nivel se puede comparar contra el año anterior y entre períodos.
¿PHI reemplaza a Power BI, Tableau o al ERP?
No, los complementa. Toma los datos del ERP y de las demás fuentes, calcula el cost-to-serve y la rentabilidad por cliente, producto y canal, y entrega los resultados a las herramientas que el equipo ya usa. La integración con Power BI y Tableau es bidireccional, y los reportes y datos también se exportan en Excel, CSV o Parquet, o se comparten con Delta Sharing.
¿Mis datos salen de la empresa?
No. Los datos se procesan en Databricks y los modelos de IA de Anthropic corren dentro del mismo entorno, así que la información no sale de tu empresa. Puedes elegir una instalación gestionada por PHI, en un entorno exclusivo para tu empresa (single-tenant), o dentro de tu propia nube (self-hosted).
¿Puedo cambiar las reglas de asignación de costos sin depender de IT?
Sí. Los criterios de prorrateo, los drivers de cada actividad y la estructura del P&L se configuran desde la plataforma, sin desarrollo. Cada actividad admite su propio driver, sin límite de etapas, y cada regla queda visible y trazable.
¿Cada cuánto se actualizan los resultados?
Los resultados se actualizan en cada período de cierre, habitualmente mes a mes. La preparación de los datos se configura una sola vez y después se repite automáticamente, sin trabajo manual, de modo que cada período es comparable con los anteriores.
¿Qué le puedo preguntar a ARGOS?
ARGOS, el agente de inteligencia artificial de PHI, responde en lenguaje natural sobre los datos del negocio: por qué bajó el margen, qué clientes no son rentables o cuánto cuesta servir a un canal. Además detecta oportunidades, las prioriza por impacto económico y permite convertirlas en iniciativas con seguimiento.